白银有色成功并购海外黄金上市公司

       日前，记者从白银有色集团股份公司获悉，该公司出资7560万澳元收购南非(简称“第一黄金”)1.4269亿股股票的交易交割顺利完成，白银有色集团股份公司成为了该公司的第一大股东，持股比例17.68%。后续全面要约收购和现金认购新股交易已经通过了澳大利亚和南非的政府审批，目前正在履行中国政府主管部门审批、第一黄金股东大会审议以及证券交易相关程序，在上述工作完成的情况下，预计今年4季度获得第一黄金60%以上的控股权。
　　据了解，这是白银有色集团深化与中信集团合作，在南美秘鲁开发铜资源项目后，借中非发展基金之力，实施境外资源开发迈出的又一关键步骤，也是白银有色集团发展史上具有历史先河意义的海外并购的“第一单”，为白银有色集团开发海外资源搭建了新的平台。
　　第一黄金是一家在澳大利亚和南非两地上市的跨国公司，主要资产处于南非境内，拥有的资源量含黄金675吨，在纳米比亚和莫桑比克开展部分勘探项目。2010年生产黄金约2.07吨，2011年计划产金3.73吨，预计2012年黄金产能可达5吨以上。公司处于产能提升期，资源规模、发展潜力和经济效益巨大。白银有色集团为主的中方联合体作为第一黄金的主要股东和长期战略合作伙伴，在资本、技术、管理和市场等方面的优势有助于推动第一黄金运营扩张和完成创造价值的兼并收购，使第一黄金在近两年发展成为黄金储量超过1000吨、年产能超过10吨的大型黄金生产企业。
　　白银有色集团从发挥协同优势、保障交易成功、风险管控、并购成本和投资节奏筹划等多层次出发，与中信集团、中非发展基金、长信元素等组成中方联合体，聘请国际知名中介机构全程参与项目运作，对交易进行了创新设计和架构，通过协议收购大股东股权、公开要约收购、折价认购新股、保证绝对控股的补充认购新股选择权等相互补充、互为条件的一揽子交易分步实施。在当前资源并购竞争激烈、黄金价格高企的大趋势下，成功按照估值底限锁定交易成本。第一黄金交易引起了相关媒体的关注，英国《金融时报》报道称，中国企业在第一黄金项目的交易手法更易获得境外国家的接受，并购价格公道，是中国企业收购境外资源企业的新范例。
　　近两年来，白银有色集团落实胡锦涛总书记“发挥白银公司加工能力强的优势，积极实施走出去战略，在更大范围内实施优势互补和资源整合”的重要指示，按照甘肃省“工业强省”战略和“十二五”跨越发展规划，不断加大“走出去”战略实施力度。目前白银有色集团走出甘肃，在内蒙古、新疆、西藏、陕西获取金属及非金属合计资源量约8400万吨；在海外控制资源金属量铜约410万吨、黄金近700吨、钴10万吨。通过“走出去”战略实施，有效提升资源控制规模，扩大了业内影响和海外知名度，获得了国际化管理团队和专业人才、先进的工艺技术和优质资产，拓展了境外业务和市场。在“走出去”进程中锻炼培养企业并购重组队伍，熟悉了国际矿业和并购市场的运作规则，积累了境外并购的宝贵经验，为白银有色集团进一步开展境外资源开发和国际化经营奠定了良好的基础。