1月29日,紫金矿业与Indophil Resources NL签署《收购履行协议》,以每股1.28澳元的价格收购Indophil全部已发行股份及在收购期间将予发行的股份,收购总金额约为5.45亿澳元,折合人民币约33.68亿元。
公开资料显示,Indophil为一家于澳大利亚维多利亚州注册成立的有限公司,于澳大利亚证券交易所上市,2008年底Indophil净资产约为1.6亿澳元,当年亏损1483.7万澳元。目前,该公司主要业务是对东南亚地区金及铜金矿进行勘探和开发,其核心资产为持有一家菲律宾资源勘探及开发公司SMI的A类股份34.23%的权益（A类股份为普通股）。目前,Indophil已安排收购另一家公司持有SMI的A类股3.27%的权益,此次收购完成后, Indophil将持有SMI的A类股份37.5%的权益。SMI已和菲律宾共和国签署《融资和技术服务协议》,该合同授权SMI作为"承包商"有权勘探和开发菲律宾南部棉兰老岛世界级铜金矿床坦帕坎(Tampakan)铜金矿项目。除坦帕坎铜金矿外,Indophil于菲律宾还拥有其它勘探项目,包括3个特许土地权及16个处于申请阶段的土地权,分别位于菲律宾的吕宋岛北部及南部,棉兰老岛中部及东部。除坦帕坎铜金矿外,Indophil亦积极推进现有的勘探项目,寻求新的勘探机会。
截至2009年9月30日,坦帕坎铜金矿探明资源量约7.8亿吨,其中铜品位0.71、金品位0.28、钼品位81;铜金属量550万吨、金金属量700万盎司。坦帕坎铜金矿项目的可行性研究正处于最后阶段,将于2010年第二季度完成。该项目预计将于2016年正式投产,根据目前的估计,该项目第一阶段将每年处理4400万吨矿石,第二阶段将增加到6600万吨矿石。矿山服务年限估计为20年,期间平均每年生产铜精矿34万吨,黄金35万盎司,铜现金成本将低于0.46美元/磅。紫金矿业表示,坦帕坎铜金矿矿体厚大,开采条件好,适合进行大规模露天开采。
根据公告,紫金矿业此次收购的单价为每股1.28澳元,该收购价格相当于Indophil在澳大利亚证券交易所11月26日的收盘价1.085澳元溢价18％,或比要约收购前6个月的平均价0.7澳元溢价83%。紫金矿业表示,此次收购不仅有效增加公司资源储备,且为公司后续发展及20万吨铜冶炼项目建成投产后的原料供应提供强有力的保障。但由于坦帕坎项目目前正处于可研阶段,尚未开工建设,因此短期内不会给公司带来收益。